На первом этапе сотрудники, которые будут в дальнейшем проводить ТО, контактируют со всеми службами клиента, составляя перечень работ, учитывающий пожелания заказчика. Так же ими изучается документация, чтобы уточнить список используемых жидкостей и периодичность их замены. В зависимости от даты выпуска оборудования, срока эксплуатации и условий эксплуатации анализируются быстро-изнашивающие детали, их состояние и необходимость замены в ТО. Составляется список требуемого инструмента и расходных материалов.